Anna aurait bien voulu confier un secret à sa meilleure amie Kate mais celle-ci doit partir avec sa mère pour un mystérieux et long voyage. En chemin, Kate ne cesse de se demander quel pouvait bien être ce secret. Mais voilà bientôt que, de surprise en surprise, le voyage devient fascinant. Des montagnes géantes jusqu’au palais où jadis un roi a vécu, en passant par des fonds marins merveilleux, la petite, émerveillée, pourrait bien oublier ce fameux secret ...