Berlin 1935. Felice Bauer - par deux fois fiancée à Franz Kafka -, fuit l'Allemagne hitlérienne avec ses enfants, alors que les proches de l'écrivain tentent eux-aussi d'échapper aux horreurs d'un Holocauste annoncé. Des années plus tard, un homme prétendant être le fils de Kafka aborde le fils de Felice à Manhattan et le drame entourant les Lettres à Felice écrites par l'écrivain commence...La vie après Kafka dépeint la magie et le poison des souvenirs