New-York, South Bronx 1967. Marcus grandit dans un quartier dit défavorisé mais qui ressemble à s y méprendre à un paysage d après-guerre... À la naissance de son petit frère, Aaron, sa mère étant désormais célibataire, c est un petit peu l homme de la maison. Les gangs fournissent une protection et quelques revenus... pas toujours propres certes, mais difficile de faire sans. Marcus est de toutes les blocks parties. La musique est métissée, on invente des pas de danse, on marque les vinyles et on répète à l infini certaines parties des morceaux... le hip hop est en train de naître. Si Marcus s embarque corps et âme dans la danse, c est dans le graffiti qu Aaron s épanouit. Depuis un champ de ruines, sur fond de pratiques immobilières mafieuses et de combat politique, Marcus, Aaron et les autres vont changer le cours de la culture mondiale !