Nick Travers, blanc, a été élevé par Loretta et Jojo, tenanciers black du mythique Blues Bar à la Nouvelle-Orléans. Il doit à leur dévouement d'être ce qu'il est aujourd'hui : un professeur de musique blues à l'université. Loretta avait un frère, Clyde James, le plus grand chanteur de soul de sa génération, disparu dans les années 60 après le meurtre de sa femme. Récemment, elle a reçu des menaces de gens intéressés par le sort de son frère. Nick, qui n'est pas ingrat, accepte de partir à la recherche de Clyde. Il fera de très mauvaises rencontres avant de le retrouver, entouré de pauvres hères hors circuit, dans un décor de dépotoirs, de fixes de dope, d'alcool et de déchéance humaine. Que s'est-il passé pour qu'il en arrive là ? La réponse se cache à Memphis et dans le delta du Mississipi, où l'argent des casinos, les magouilles politiques et les vieux secrets affleurent à la surface du Nouveau Sud.
Nick Travers, personnage indépendant, tenace et cultivé, est un héros récurrent que nous retrouverons dans Dirty South .

Traduit de l'américain par Nathalie Mège