Désormais liés par la passion, le journaliste Kurt Severing et l'artiste peintre Marthe Müller poursuivent leur engagement esthétique et militant. Le développement des idées nazies semble irrésistible mais, devant la montée des discours guerriers, la vie nocturne de Berlin semble plus active que jamais, entre boîtes de jazz et égéries lesbiennes et amateurs de cigares ou de cocaïne.