Keawe, jeune marin hawaïen, profite d'une escale pour visiter San Francisco, quand il rencontre un vieil homme riche et mélancolique, propriétaire d'une mystérieuse bouteille dotée d'immenses pouvoirs... Quelques mois plus tard, une deuxième rencontre scellera pour de bon son destin : celle d'une jeune fille aussi belle qu'aimante et généreuse. Leur marche vers le bonheur va se trouver étrangement compliquée par la bouteille et le petit diable qu'elle renferme - créature dont il est difficile de dire si elle résout plus de problèmes qu'elle n'en amène...